Donna McNeely

Ameriprise Financial Services, LLC, a través de su directora, Donna McNeely, ofrece servicios de planificación financiera e inversiones a clientes en Manhattan Beach, California. Donna McNeely lidera el equipo de Kinecta Wealth Management, brindando asesoramiento personalizado para ayudar a las personas a alcanzar sus metas financieras. Su enfoque se centra en construir relaciones a largo plazo basadas en la confianza y la transparencia.

La dirección física de Donna McNeely y su equipo es: Dirección: 1440 Rosecrans Ave, Manhattan Beach, CA 90266, Estados Unidos. Para contactarlos, pueden utilizar el siguiente número de teléfono: Teléfono: 3106432262. También pueden obtener más información y programar una cita online a través de su página web: Página web: ameripriseadvisors.com.

Donna McNeely y su equipo se especializan en una amplia gama de servicios financieros, incluyendo:

• Planificación de la jubilación: Ayudan a los clientes a planificar su jubilación, considerando factores como ingresos, gastos, inversiones y posibles escenarios futuros.
• Planificación patrimonial: Ofrecen asesoramiento sobre cómo proteger sus activos y asegurar que su patrimonio se distribuya de acuerdo con sus deseos.
• Gestión de inversiones: Crean y gestionan carteras de inversión personalizadas para satisfacer las necesidades y el perfil de riesgo de cada cliente.
• Planificación de seguros: Evalúan las necesidades de seguros de los clientes y les ayudan a encontrar las pólizas más adecuadas para proteger sus hogares, vehículos y su bienestar.
• Planificación para la educación: Asesoran a las familias sobre cómo ahorrar para la educación universitaria de sus hijos.

Donna McNeely se dedica a comprender los objetivos financieros únicos de cada cliente y a desarrollar estrategias a medida para alcanzarlos. Su experiencia y conocimientos le permiten ofrecer un asesoramiento sólido y confiable.

Para facilitar el acceso a sus servicios, la oficina de Donna McNeely cuenta con las siguientes comodidades:

• Citas online: Permiten programar reuniones de forma rápida y sencilla.
• Servicios en las instalaciones: Ofrecen asesoramiento personalizado en un entorno profesional y cómodo.
• Accesibilidad para sillas de ruedas: La oficina está equipada para atender a clientes con movilidad reducida.
• Aparcamiento adaptado para sillas de ruedas: Se dispone de plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad.
• Aseos: Se proporcionan aseos accesibles para todos los clientes.

Se recomienda pedir cita con anticipación para asegurar disponibilidad y optimizar el tiempo de asesoramiento.

Actualmente, la empresa Ameriprise Financial Services, LLC, representada por Donna McNeely, cuenta con 0 valoraciones según Google My Business. La opinión media es de 0/5. Esto indica que aún no hay comentarios disponibles para evaluar la experiencia de los clientes con su servicio.

Donna McNeely, como Presidenta de Ameriprise Financial Services, LLC, posee una sólida trayectoria en el sector financiero. Su experiencia se centra en la construcción de relaciones duraderas con los clientes, basada en la confianza y la transparencia. Se destaca por su capacidad para comprender las necesidades individuales de cada cliente y ofrecer soluciones financieras personalizadas. Su enfoque proactivo y su compromiso con la excelencia la convierten en una figura clave dentro de la empresa. Su liderazgo en Kinecta Wealth Management es fundamental para el éxito del equipo y la satisfacción de los clientes. Donna McNeely se mantiene actualizada sobre las últimas tendencias del mercado y las regulaciones financieras para ofrecer a sus clientes el mejor asesoramiento posible. Su dedicación a la educación financiera de sus clientes es un valor fundamental en su práctica profesional.